A Akatsuki celebrou acordos de aliança de capital e negócios com a Sony Group Corporation e a Koei Tecmo Holdings, e conduziu uma alienação de seu estoque valioso por meio de distribuição de terceiros, anunciou a empresa .
Através desta distribuição, a Akatsuki alocará 1.400.000 ações de sua empresa ao Grupo Sony (9,87% do total de ações emitidas em 30 de setembro de 2023) e 1.130.000 ações à Koei Tecmo Holdings (7,97%).
Obtenha os detalhes abaixo.
I. Acordos de Aliança
1. Finalidade e Objetivos das Alianças
Sob sua missão de “entreter o mundo e ressoar com os criadores”, a Akatsuki, Inc. (a “Empresa”) está se concentrando em jogos e entrou no negócio de quadrinhos, com o objetivo de ser uma empresa que utiliza conteúdo digital para competir globalmente no longo prazo. prazo.
Desde a sua fundação, a empresa tem expandido o seu negócio principal de jogos no Japão e no exterior, com foco em jogos móveis. Com as recentes mudanças de mercado e melhorias no desempenho dos aparelhos, e presumindo a expansão dos negócios fora do Japão, um número crescente de títulos de jogos está sendo desenvolvido simultaneamente para uso não apenas em dispositivos móveis, mas também para uso em PCs e consoles domésticos. O mercado de jogos móveis está prestes a evoluir para um novo mercado de “jogos ao vivo” para vários dispositivos e vários idiomas.
Tendo em mente as mudanças de mercado acima, a Empresa anunciou em seu “Materiais Explicativos para Briefing de Estratégia de Gestão ” em agosto de 2022 que investirá 20 bilhões de ienes no fortalecimento de seu sistema de desenvolvimento de jogos e, visando políticas de capital mais ágeis e dinâmicas como um empreendimento empresa no futuro, a Companhia realizou uma recompra de ações em tesouraria, conforme observado em seu “Anúncio de Aquisição de Ações em Tesouraria e Compra de Ações em Tesouraria por meio do Sistema de Negociação de Recompra de Ações Fora de Leilão (ToSTNeT-3)” de 15 de maio de 2023 Além disso, temos investido ativamente em novos produtos, tecnologias e recursos humanos, e nossa subsidiária consolidada Akatsuki Games Inc. (“Akatsuki Games”) realizou seu evento “Akatsuki Games Now” para novos produtos em agosto de 2023. No futuro, com os objetivos de fortalecer ainda mais nossas capacidades de desenvolvimento de jogos, melhorar nossas habilidades de marketing no exterior e criar novos conteúdos por meio da colaboração, a Empresa decidiu entrar em alianças de capital com o Grupo Sony e a Koei Tecmo Holdings através da alienação das ações em tesouraria da Empresa, e havia concordado conforme escrito em “2. Detalhes de Alianças Empresariais e de Capital, (2) Detalhes de Alianças Empresariais.”
2. Detalhes de alianças de capital e negócios
(1) Detalhes das Alianças de Capital
Como resultado da Alienação de Ações, a Empresa fornecerá um total de 5.345.890.000 ienes em ações ordinárias da Empresa (doravante denominadas “Ações”) aos subscritores. A Empresa alocará 1.400.000 ações ao Grupo Sony (9,87% do total de ações emitidas da Empresa em 30 de setembro de 2023) e alocará 1.130.000 ações à Koei Tecmo Holdings (7,97% do total de ações emitidas da Empresa em 30 de setembro de 2023) .
Os Acordos de Aliança estabelecerão uma estrutura colaborativa entre a Empresa e os assinantes, com o objetivo de garantir ainda mais o desenvolvimento dos negócios e obter fundos para o desenvolvimento de novos jogos através da subsidiária consolidada da Empresa. Acreditamos que a implementação dos Acordos de Aliança conduzirá a um aumento a longo prazo do valor corporativo e do valor para os acionistas da Empresa, contribuindo assim também para os interesses dos acionistas existentes. Além disso, uma vez que cada subscritor pretende deter as Ações a longo prazo, determinamos que o número de ações sujeitas a alienação e que a escala de diluição e impacto no mercado secundário são razoáveis para atingir estes objetivos.
Para detalhes sobre alianças de capitais com os subscritores, consulte “II. Alienação de Ações em Tesouraria por meio de Colocação de Terceiros ” abaixo.
(2) Detalhes das Alianças Empresariais
① Grupo Sony
A Empresa continuará a construir relacionamentos com o Grupo Sony e suas afiliadas para criar novas oportunidades de negócios, com o objetivo de cooperar na expansão do mercado internacional para jogos para celular, tanto aqueles atualmente em desenvolvimento quanto aqueles a serem desenvolvidos no futuro, bem como colaborar com co -produção e desenvolvimento de novos IP e conteúdos.
② Koei Tecmo Participações
Além dos projetos de jogos já em andamento, a Empresa continuará a construir relacionamentos com a Koei Tecmo Holdings nas três áreas a seguir para criar novas oportunidades de negócios no futuro:
- A) Colaboração no desenvolvimento e operação de jogos live-ops de próxima geração para vários dispositivos
- B) Colaboração na expansão global, marketing e publicação de jogos live-ops
- C) Colaboração em novos IP, conteúdos e serviços
3. Esboço dos Parceiros Capital and Business Alliance
Para uma visão geral do capital e dos parceiros de aliança empresarial aos quais as ações serão atribuídas, consulte “II. Alienação de Ações em Tesouraria por meio de Colocação de Terceiros, 6. Razões para Seleção dos Subscritores da Alienação de Ações, (1) Visão Geral dos Subscritores da Alienação de Ações” abaixo.
4. Cronograma da Aliança
- (1) Data de Deliberação do Conselho de Administração sobre os Acordos de Aliança e sobre a Alienação de Ações: 20 de dezembro de 2023
- (2) Data de Conclusão dos Acordos de Aliança e Alienação de Ações: 20 de dezembro de 2023
- (3) Pagamentos devidos pela Alienação de Ações: 9 de janeiro de 2024 (planejado)
- (4) Início dos Acordos de Aliança: 9 de janeiro de 2024 (planejado)
5. Perspectivas Futuras
Consulte “II. Alienação de Ações em Tesouraria por meio de Colocação de Terceiros, 8. Perspectivas Futuras” abaixo.
Leia o restante do PDF de 16 páginas aqui .
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